Iren emette il quinto green bond per 500 milioni di euro
Iren ha concluso l’emissione di un bond della durata di 8 anni e mezzo, il quinto in formato green use of proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo, migliorando gli indici di liquidità. La provvista contribuisce al finanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel piano industriale.
L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit in qualità di Active Bookrunner e da BPER Banca, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e Santander in qualità di Other Bookrunner.
L’emissione si è conclusa con grande successo, ricevendo ordini per oltre 4,7 miliardi, circa 10 volte l’ammontare offerto. Si conferma così il forte apprezzamento degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile intrapresa dal Gruppo, grazie ad una domanda di elevata qualità, ad un’ampia diversificazione geografica oltre che ad una significativa partecipazione dei c.d. Investitori Socialmente Responsabili SRI.
