{"id":532,"date":"2024-01-30T10:09:05","date_gmt":"2024-01-30T10:09:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/?p=532"},"modified":"2024-01-30T10:12:08","modified_gmt":"2024-01-30T10:12:08","slug":"bcc-banca-iccrea-nuovo-social-bond-per-500-milioni-a-investitori-istituzionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/2024\/01\/30\/bcc-banca-iccrea-nuovo-social-bond-per-500-milioni-a-investitori-istituzionali\/","title":{"rendered":"BCC Banca Iccrea: nuovo social bond per 500 milioni a investitori istituzionali"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>BCC Banca Iccrea<\/strong>, capogruppo del&nbsp;<strong>Gruppo BCC Iccrea<\/strong>, ha collocato un nuovo social bond senior preferred destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 6 anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019emissione ha ricevuto ordini per 3,5 miliardi di euro, circa 7 volte l\u2019ammontare offerto, da circa 300 investitori istituzionali a livello globale ed ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (38%), Regno Unito e Irlanda (26%), Germania e Austria (15%), Francia (7%), Spagna e Portogallo (4%), Paesi Nordici (4%), Svizzera (3%), Benelux (1%) e altri paesi (2%). In termini di tipologia di investitori il 49% \u00e8 stato allocato a fondi, il 36% a banche, il 5% a hedge fund, il 5% ad assicurazioni e fondi pensione ed il 4% a istituzioni e banche centrali. L\u201983% degli ordini allocati ha avuto una connotazione ESG.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta della terza emissione social del Gruppo, i cui proventi serviranno a finanziare pmi operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ragione degli interessi ricevuti, il livello finale di spread \u00e8 stato pari a ms+180 bps (con una riduzione di 45 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali); la cedola annuale \u00e8 stata quindi fissata al 4,250%. Il titolo ha un rating atteso di BB+ (S&amp;P Global Ratings), BBB- (Fitch) e BBB low (DBRS Morningstar).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019emissione del prestito obbligazionario (Senior Preferred Unsecured) \u00e8 avvenuta a valere sull\u2019EMTN Programme dal valore di 5 miliardi di euro e sul green, social and sustainability bond framework adottato ad Ottobre 2021, in linea con i green e i social bond principles emanati dall\u2019ICMA (International Capital Market Association).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bond, emesso nel formato 6NC5, ha scadenza 5 Febbraio 2030, con l\u2019opzione per l\u2019emittente di procedere al rimborso anticipato al 5 Febbraio 2029. Il collocamento \u00e8 stato curato, in qualit\u00e0 di Joint Bookrunners da&nbsp;<strong>Mediobanca&nbsp;<\/strong>(arranger del Programma EMTN),&nbsp;<strong>Equita<\/strong>,&nbsp;<strong>Natixis<\/strong>,&nbsp;<strong>Natwest Markets<\/strong>&nbsp;(B&amp;D),&nbsp;<strong>Nomura<\/strong>,&nbsp;<strong>Santander&nbsp;<\/strong>e la stessa Iccrea Banca<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BCC Banca Iccrea, capogruppo del&nbsp;Gruppo BCC Iccrea, ha collocato un nuovo social bond senior preferred&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":533,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-privateequity"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/bcc.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=532"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/532\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":534,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/532\/revisions\/534"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/533"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.startupmagazine.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}