Gpi cede Argentea a Zucchetti Hospitality
GPI, società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, informa che il CdA ha approvato la cessione a Zucchetti Hospitality, società interamente controllata da Zucchetti, dell’intero capitale sociale di Argentea, società di riferimento nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti digitali e dei buoni pasto.
La sottoscrizione del contratto di vendita è stata formalizzata in data odierna mentre si ritiene che il perfezionamento dell’operazione possa avvenire entro la fine del corrente mese di marzo, nel pieno rispetto delle tempistiche già comunicate al mercato. Il corrispettivo per la cessione del 100% di Argentea, da pagarsi integralmente per cassa al closing, è stato concordato in 99 milioni di euro circa, basato su un equity value di Argentea pari a 105 milioni di euro circa.
È prevista inoltre una clausola di earn-out, con la quale l’acquirente corrisponderà a Gpi un importo addizionale di 6 milioni di euro, all’unica condizione che l’EBITDA dell’esercizio 2024 di Argentea, da calcolarsi in continuità con i pregressi criteri gestionali, sia almeno pari a quello dell’esercizio 2023.
Il contratto prevede, infine, pattuizioni usuali per transazioni similari, incluse dichiarazioni e garanzie della parte venditrice.
Nell’esercizio 2023 Argentea ha registrato un Valore della Produzione per 16,3 milioni di euro e un EBITDA di 6,9 milioni di euro.
