Sace nuova operazione Push da 500 milioni di euro al fianco di Ofi
Sace annuncia una nuova operazione di Push Strategy del valore di circa 500 milioni di euro destinata a sostenere da un lato la filiera della torrefazione in Italia, garantendo l’importazione di caffè crudo di qualità, e dall’altro nuove opportunità di export.
L’operazione vede infatti Sace al fianco di Olam Food Ingredients (Ofi), gruppo attivo nel comparto degli ingredienti per il food&beverage, e in particolare nel settore del caffè crudo, di cui garantisce forniture responsabili e tracciabili. L’industria della torrefazione italiana, icona del Made in Italy, è composta da circa 1000 aziende – dalle piccole imprese ai grandi gruppi internazionali – con un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di dollari.
Sace ha garantito finanziamento complessivo di circa 500 milioni di euro (organizzato in due tranche, rispettivamente da 250 milioni di dollari e 37,38 miliardi di yen) in favore di Ofi, con Smbc in qualità di arranger dell’operazione e con Smbc stessa e Citi come finanziatori. Il prestito ha una durata di cinque anni per la tranche in Usd mentre per quella denominata in Jpy – che rappresenta il primo “Samurai Loan” garantito da Sace – la durata è di 7 anni.
L’intervento di Sace ha l’obiettivo di massimizzare le opportunità di business per le imprese della filiera della torrefazione in Italia – che comprende circa un migliaio di piccole, medie e grandi imprese, per un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di dollari – garantendo sia l’importazione di caffè crudo di qualità sia nuove opportunità di export per tutte le supply chain interessate (Food processing, bottling, packaging, etc.).
